紐約2025年10月18日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今日宣布已為其客戶聯(lián)代科技有限公司 ("公司"或"聯(lián)代科技")(納斯達克股票代碼：WTO)，完成了一項2500萬美元注冊直接發(fā)行（"本次發(fā)行"）。聯(lián)代科技是一家專注于智能手機、功能手機及相關(guān)配件設(shè)計、研發(fā)與商業(yè)化的消費電子與移動設(shè)備的公司，其業(yè)務(wù)涵蓋自有品牌及 OEM/ODM 代工模式。
根據(jù)證券購買協(xié)議條款，公司同意向五名機構(gòu)投資者出售共計22,727,275個單位（每個稱為"單位"），每個單位包括一股公司 A類普通股，面值為每股 0.001 美元（以下簡稱"A類普通股"），以及一份可購買一股A類普通股的A系列認股權(quán)證（以下簡稱"認股權(quán)證"）。本次發(fā)行的每單位購買價格為1.10美元。每份認股權(quán)證的行權(quán)價為每股 A類普通股1.10美元，可自發(fā)行之日起行使，有效期至發(fā)行日后六個月屆滿之日。
在扣除公司應(yīng)支付的配售代理費用及其他發(fā)行費用之前，本次發(fā)行的公司總收益約為2500萬美元。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的唯一配售代理。
本次注冊直接發(fā)行是根據(jù)公司此前向美國證券交易委員會（"SEC"）提交并于2024年6月10日獲得生效的F-3表格貨架注冊聲明（文件編號：333-278912）進行的。關(guān)于本次發(fā)行條款的最終招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書已提交SEC，并可在SEC官網(wǎng)（http://www.sec.gov）查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
關(guān)于美國萬通證券
美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀和執(zhí)行服務(wù)、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并專注于與客戶建立長期關(guān)系。作為華爾街的知名機構(gòu)，萬通證券自2019年以來已成功為全球發(fā)行人籌集超過15億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學、工業(yè)、消費品等多個行業(yè)。更多信息，請訪問：www.univest.us。
關(guān)于聯(lián)代科技有限公司
聯(lián)代科技有限公司是一家專注于消費電子與移動通信領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司，致力于智能手機、功能手機及相關(guān)配件的設(shè)計、研發(fā)與制造。通過自有品牌與 OEM/ODM 業(yè)務(wù)雙線發(fā)展，聯(lián)代科技提供涵蓋硬件設(shè)計、軟件定制及售后支持的全流程產(chǎn)品解決方案。公司的主要業(yè)務(wù)包括：(i) 為全球電信運營商及設(shè)備分銷商提供合同制造服務(wù)；(ii) 自主開發(fā)具備高性價比的智能終端產(chǎn)品，旗下品牌包括 "UTime" 與 "Do"；(iii) 將物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、5G 等新興技術(shù)融合至消費電子產(chǎn)品中；以及 (iv) 為第三方客戶提供供應(yīng)鏈與生產(chǎn)管理服務(wù)。聯(lián)代科技秉持品質(zhì)優(yōu)先與成本高效的經(jīng)營理念，致力于為全球新興及成熟市場提供可靠、普惠的移動科技產(chǎn)品。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計劃、目標、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關(guān)）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風險和不確定性，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。
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郭易Edric Guo
首席執(zhí)行官
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