Heidrick & Struggles與Advent International和Corvex牽頭的投資者財團(tuán)達(dá)成最終協(xié)議，將實(shí)施私有化

13億美元全現(xiàn)金交易
Heidrick股東將每股獲59.00美元現(xiàn)金

芝加哥2025年10月9日 /美通社/ -- 全球頂尖領(lǐng)導(dǎo)力咨詢公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：HSII，簡稱為“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已與Advent International（簡稱為“Advent”）和Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex”）牽頭、包含多家領(lǐng)先家族辦公室的投資者財團(tuán)達(dá)成最終協(xié)議，該財團(tuán)將收購該公司全部已發(fā)行股份。 這一全新投資者財團(tuán)將包括來自眾多Heidrick領(lǐng)導(dǎo)者的重大投資。 這筆全現(xiàn)金交易對該公司股權(quán)的估值約為13億美元，該公司將借此再度私有化，并且由于現(xiàn)有及未來合作伙伴與領(lǐng)導(dǎo)者的持股比例大幅提升，將實(shí)現(xiàn)更快增長且擴(kuò)大客戶影響力。

根據(jù)協(xié)議條款，Heidrick股東將每股獲得59.00美元現(xiàn)金，較Heidrick 90日成交量加權(quán)平均股價溢價約26%。

交易完成后，Heidrick將成為私有公司，并專注于快速鞏固其在高管獵頭、臨時人才解決方案、領(lǐng)導(dǎo)力評估與發(fā)展以及企業(yè)目標(biāo)、文化與績效咨詢等領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。 作為Heidrick的合作伙伴，該財團(tuán)將支持該公司在人員、技術(shù)和創(chuàng)新解決方案的投入，以便為現(xiàn)有及未來客戶創(chuàng)造無可比擬的價值。 例如，該公司將立即面向現(xiàn)有及未來的合作伙伴與領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)施新的股權(quán)計劃。 該計劃完全獨(dú)立于Heidrick現(xiàn)有薪酬方案，將使該公司能夠留住、吸引和培養(yǎng)行業(yè)頂尖人才。

交易完成后，首席執(zhí)行官Tom Monahan、總裁Tom Murray及公司現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)執(zhí)掌Heidrick。

Heidrick & Struggles首席執(zhí)行官Tom Monahan表示：“這一關(guān)鍵時刻標(biāo)志著Heidruck發(fā)展歷程中激動人心的新篇章，也是我們與由兩家備受尊敬且成功的合作伙伴牽頭的投資財團(tuán)攜手的絕佳機(jī)遇。 Advent和Corvex對Heidrick有深入了解，并將帶來獨(dú)特的金融和戰(zhàn)略資源，使我們能夠?yàn)榭蛻艉屯聞?chuàng)造更多價值。 我們相信，該財團(tuán)匯集的專業(yè)知識和資源將助力Heidrick成為人才施展才華的理想平臺，從而進(jìn)一步加快培養(yǎng)我們與全球客戶建立差異化、深入且持久關(guān)系的能力?！?/p>

董事會主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事會主導(dǎo)的全面戰(zhàn)略流程的成果，期間我們與多方進(jìn)行了接觸。 我們很高興與該財團(tuán)達(dá)成此項(xiàng)協(xié)議，該協(xié)議不僅為股東提供了可觀且立竿見影的現(xiàn)金價值，同時使公司能夠吸引、留住和培養(yǎng)卓越人才，從而造就無可匹敵的客戶影響力。”

Advent董事總經(jīng)理John DiCola表示：“憑借卓越的領(lǐng)導(dǎo)力咨詢與管理服務(wù)傳統(tǒng)，以及吸引和延攬頂尖人才的能力，Heidrick & Struggles長期贏得眾多企業(yè)董事會和高管層的信賴。 我們與該公司的合作伙伴及Corvex都認(rèn)為，通過豐富產(chǎn)品線和進(jìn)一步拓展全球布局，將是鞏固市場地位的大好良機(jī)?！?/p>

Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我們很高興與Advent、管理層及整個Heidrick團(tuán)隊(duì)合作推動該公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基礎(chǔ)加速增長，持續(xù)為客戶創(chuàng)造非凡價值。

EY前全球董事長兼首席執(zhí)行官、Advent運(yùn)營合伙人并擔(dān)任本次交易財團(tuán)顧問的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles擁有強(qiáng)大的品牌與聲譽(yù)，在高績效組織做出最關(guān)鍵的領(lǐng)導(dǎo)力與人才決策時擔(dān)任值得信賴的顧問角色。 作為私有公司，該團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)傳承這一優(yōu)勢，拓展公司能力，為全球客戶創(chuàng)造價值。”

交易詳情

此項(xiàng)交易已獲得Heidrick董事會一致通過，預(yù)計將于2026年第一季度完成，但尚需該公司股東批準(zhǔn)，并取得必需的監(jiān)管批準(zhǔn)及滿足其他慣例交割條件。

交易完成后，Heidrick將成為私有公司，其普通股將不再于納斯達(dá)克股票市場或任何公開交易所上市或交易。 交易結(jié)束后，該公司仍將總部設(shè)于伊利諾伊州芝加哥，并繼續(xù)使用Heidrick & Struggles的名稱與品牌開展業(yè)務(wù)。

Advent和Corvex已獲得來自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承諾債務(wù)融資。 除Advent和Corvex以外，參與收購Heidrick的投資者財團(tuán)還包括眾多Heidrick領(lǐng)導(dǎo)者及若干知名家族辦公室的重大投資。

顧問

BofA Securities擔(dān)任Heidrick的獨(dú)家財務(wù)顧問，Paul Hastings LLP擔(dān)任其法律顧問。 William Blair & Company, L.L.C.、Deutsche Bank與UBS Investment Bank擔(dān)任投資者財團(tuán)的財務(wù)顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔(dān)任其法律顧問。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顧問。

關(guān)于Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles（納斯達(dá)克股票代碼：HSII）是領(lǐng)先的全球領(lǐng)導(dǎo)力咨詢和按需人才解決方案提供商，為世界頂級組織提供高級人才和咨詢服務(wù)之一。 作為深受客戶信賴的領(lǐng)導(dǎo)力顧問，我們與客戶通力合作，共同培養(yǎng)面向未來的各類領(lǐng)導(dǎo)者和組織，充分整合我們在高管獵頭、包容性、領(lǐng)導(dǎo)力評估和發(fā)展、組織和團(tuán)隊(duì)加速、文化塑造及按需、獨(dú)立人才解決方案等領(lǐng)域的服務(wù)和產(chǎn)品。 Heidrick & Struggles在70多年前開創(chuàng)了高管獵頭行業(yè)。 如今，該公司提供全面的人才和人力資本解決方案，盡心盡力打造每一支領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，幫助我們的客戶改變世界。 ® www.heidrick.com 

關(guān)于Advent International
Advent是全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，致力于與管理團(tuán)隊(duì)、企業(yè)家及創(chuàng)始人緊密合作，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型。 我們在五大洲設(shè)有16個辦事處，資產(chǎn)管理規(guī)模超過1000億美元*，已在44個國家和地區(qū)完成435項(xiàng)投資。

自1984年成立以來，我們已在五大核心領(lǐng)域積累起專業(yè)的市場專長：商業(yè)與金融服務(wù)、消費(fèi)、醫(yī)療保健、工業(yè)以及科技。 這一方法得益于我們對細(xì)分領(lǐng)域的深度認(rèn)知，從發(fā)掘機(jī)會到與管理層合作執(zhí)行價值創(chuàng)造計劃，貫穿投資策略的每個環(huán)節(jié)。 我們以實(shí)踐積累的運(yùn)營專長，助力企業(yè)提升與加速發(fā)展。

作為規(guī)模最大的私營合伙制企業(yè)之一，我們的超過675位同仁可充分調(diào)動包括投資組合支持團(tuán)隊(duì)在內(nèi)的Advent全球資源生態(tài)系統(tǒng)、來自行業(yè)專家運(yùn)營合伙人與運(yùn)營顧問的洞見以及定制工具，全程支持并引導(dǎo)我們的投資組合公司實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。

如需了解更多信息，請訪問我們的網(wǎng)站或在LinkedIn聯(lián)系我們。

*資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM），截至2025年6月30日。 資產(chǎn)管理規(guī)模包含Advent咨詢客戶委托的資產(chǎn)，以及員工與第三方共同投資工具所涉的資產(chǎn)。

關(guān)于Corvex Private Equity
Corvex Management LP由Keith Meister于2010年創(chuàng)立，專注投資具備長期正向趨勢的高品質(zhì)企業(yè)，并與管理層及董事會合作，共同推動長期的股東價值。 Corvex秉持所有者-運(yùn)營者思維，與關(guān)鍵利益相關(guān)方開展協(xié)作，并憑借在數(shù)十家上市公司董事會（包括MGM Resorts、Illumina、Yum! Brands和Motorola Solutions等）任職的經(jīng)驗(yàn)，提供深厚的企業(yè)治理專長。 Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex PE”）由Joe Costa于2024年聯(lián)合創(chuàng)立，專注于對中小型企業(yè)進(jìn)行集中投資。 Corvex PE致力于投資擁有深厚客戶關(guān)系的持久品牌，與管理團(tuán)隊(duì)及理念一致的投資者合作，共同驅(qū)動長期價值。

前瞻性聲明
本通訊不僅包含歷史信息，亦包含根據(jù)《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明代表該公司對未來事件的預(yù)期或看法，包括2025年10月5日由Heidrick & Struggles International, Inc.（“公司”）、Heron BidCo, LLC（“母公司”）與Heron Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）簽署的特定合并協(xié)議及計劃（“合并協(xié)議”）項(xiàng)下擬議交易的時間安排，以及與該合并協(xié)議所擬議交易（“交易”）相關(guān)的其他信息。 前瞻性聲明包含有關(guān)該公司未來經(jīng)營業(yè)績的潛在或假設(shè)信息、擬議交易的預(yù)期完成及時間安排以及與擬議交易相關(guān)的其他信息。 在不限制前述范圍的前提下，“相信”、“預(yù)期”、“計劃”、“預(yù)計”、“意圖”、“預(yù)報”、“應(yīng)該”、“估計”、“思量”、“未來”、“目標(biāo)”、“潛力”、“預(yù)測”、“預(yù)估”、“估算”、“可能”、“將”、“可以”、“會”、“假設(shè)”及類似措辭，均可用于識別前瞻性聲明。 但即便未使用這些詞語，并不代表聲明就不具有前瞻性。 該公司在任何前瞻性聲明中表達(dá)對未來經(jīng)營業(yè)績的預(yù)期或看法時，此類預(yù)期或看法均以善意表達(dá)，并在作出該前瞻性聲明時被視為合理。 然而，這些聲明并不能保證未來表現(xiàn)，并且涉及該公司無法控制的特定風(fēng)險、不確定性及其他因素。 因此，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明所表達(dá)或預(yù)測的內(nèi)容存在重大差異。 以下重要因素及不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際經(jīng)營業(yè)績與前瞻性聲明所述內(nèi)容產(chǎn)生重大差異：(i) 交易可能無法按時完成或完全無法完成的風(fēng)險，這可能對該公司業(yè)務(wù)及該公司普通股股價產(chǎn)生不利影響；(ii) 未能滿足交易完成條件，包括公司股東批準(zhǔn)合并協(xié)議及獲得各類政府機(jī)構(gòu)的審批（包括審批附帶的任何條件、限制或約束），以及一個或多個政府機(jī)構(gòu)拒絕通過審批的風(fēng)險；(iii) 發(fā)生任何可能導(dǎo)致合并協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；(iv) 合并協(xié)議可能在該公司必須支付終止費(fèi)的情況下被終止的風(fēng)險；(v) 交易公告或懸而未決對該公司業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營業(yè)績和整體業(yè)務(wù)的影響，包括該公司在此類影響下吸引、整合、培養(yǎng)、管理、保留和激勵合格顧問及高級領(lǐng)導(dǎo)者的能力；(vi) 擬議交易擾亂當(dāng)前計劃和運(yùn)營的風(fēng)險；(vii) 導(dǎo)致管理層注意力從該公司持續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營中分散的風(fēng)險；(viii) 可能針對該公司提起的與合并協(xié)議或交易相關(guān)的任何法律程序的結(jié)果；(ix) 該公司完成或獲取新高管獵頭項(xiàng)目的能力，這可能影響服務(wù)需求并進(jìn)而作用于經(jīng)營業(yè)績或財務(wù)狀況；(x) 擬議交易產(chǎn)生的意外成本、收費(fèi)或開支；(xi) 獲得與擬議交易相關(guān)的承諾函中所述必要融資安排的能力；(xi) 不利宏觀經(jīng)濟(jì)或勞動力市場狀況（包括通貨膨脹的影響及地緣政治動蕩的效應(yīng)）對服務(wù)需求的影響；(xii) 該公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績反映市場波動延遲的風(fēng)險；(xiii) 交易效益未按預(yù)期實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險；(xiv) 擬議交易完成時間的不確定性；及(xv) 該公司截至2024年12月31日年度的10-K表年度報告、后續(xù)10-Q表季度報告及向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中“風(fēng)險因素”章節(jié)所述的其他因素。 前瞻性聲明僅基于本通訊發(fā)布之日或本文引用任何文件發(fā)布之日的實(shí)際情況。 該公司謹(jǐn)提醒您，上述重要因素未必包含所有對您而言關(guān)鍵的因素。 此外，該公司無法保證將實(shí)現(xiàn)所預(yù)期或展望的經(jīng)營業(yè)績或進(jìn)展，或者即使大部分得以實(shí)現(xiàn)，亦不能確保其會以該公司預(yù)期的方式影響該公司或該公司的運(yùn)營。 本通訊所含前瞻性聲明僅截至其發(fā)布之日有效。 除適用法律或法規(guī)的要求以外，該公司不承諾因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明。

關(guān)于收購的補(bǔ)充信息及查閱渠道
本通訊涉及該公司、母公司及合并子公司擬議的交易。  該公司預(yù)計將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份委托書及其他相關(guān)文件，以召開公司股東特別大會，就擬議交易取得股東批準(zhǔn)。 該公司亦可能就擬議交易向SEC提交其他相關(guān)文件。 本通訊不構(gòu)成委托書或該公司可能向SEC提交的任何其他文件的替代文件。 最終委托書（如有）將發(fā)送或提供給該公司股東，并將包含有關(guān)擬議交易及相關(guān)事項(xiàng)的重要信息。 該公司的投資者及股東務(wù)必在最終委托書及該公司可能向SEC提交的任何其他相關(guān)文件（及其任何修訂或補(bǔ)充）可供查閱時，仔細(xì)閱讀其全部內(nèi)容，因?yàn)檫@些文件將載有關(guān)于該公司及擬議交易的重要信息。 投資者可在該公司向SEC提交文件后，通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov或該公司網(wǎng)站https://investors.heidrick.com/免費(fèi)獲取委托書及其他載有該公司與擬議交易重要信息的文件。

征集參與方
該公司及其特定董事與高管可能被視為就擬議交易征集委托授權(quán)的參與方。 該公司董事與高管的信息載于：(i) 該公司截至2024年12月31日財年的10-K表年度報告，包括“第10項(xiàng)： 董事、高管及公司治理”、“第11項(xiàng)： 高管薪酬”、“第12項(xiàng)： 特定實(shí)益擁有者與管理層持股情況及相關(guān)股東事項(xiàng)”及“第13項(xiàng)： 特定關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易及董事獨(dú)立性”，已于2025年3月3日提交SEC，(ii) 該公司2025年股東年會最終委托書，已于2025年4月11日提交SEC，包括“董事”、“非員工董事薪酬”、“高管”、“薪酬討論與分析”、“高管薪酬”、“持股信息”及“特定關(guān)系與關(guān)聯(lián)方交易”；(iii) 若其董事或高管持股情況與2025年股東年會委托書所列的數(shù)額相比發(fā)生變化，則此類變化已經(jīng)或?qū)⒃谔峤籗EC的3、4、5表中體現(xiàn)；(iv) 該公司于2025年5月22日提交的8-K表當(dāng)前報告；及 (v) 后續(xù)提交的8-K表當(dāng)前報告與10-Q表季度報告。 關(guān)于征集參與方及其直接與間接利益（通過持股或其他方式）的其他信息，將在該公司就擬議交易提交SEC的最終委托書及其他相關(guān)材料中列明（如有）。 投資者應(yīng)在最終委托書可供查閱后仔細(xì)閱讀。 該公司提交SEC文件的副本可通過SEC網(wǎng)站sec.gov及該公司網(wǎng)站https://investors.heidrick.com/免費(fèi)獲取。

不構(gòu)成要約
目前無人就本通訊所述擬議交易開展委托代理征集活動，本通訊既不構(gòu)成證券買入要約，亦不構(gòu)成證券出售邀約。

聯(lián)系人

Bianca Wilson，全球公關(guān)總監(jiān)，
Bwilson@heidrick.com